成飞集成(002190)中高端模具龙头

来源：网络 作者： 发布时间：2007-12-25

成飞集成是我国四大汽车覆盖件模具厂之一。公司背靠一航成飞集团，拥有计算机辅助设计、数控编程、数控加工等方面得天独厚的技术领先优势，这些技术在汽车模具研发行业是核心竞争力所在。

　　公司经过十多年的发展，已经装备了多品种、性能先进的数控加工设备，拥有的数控机床数量多，成新度高，有2/3都是2002年以后新添置的。为适应数控加工的发展趋势，公司率先在国内模具企业中配备五坐标高速铣床，大大提高了模具型面的加工精度和加工效率。

　　由于技术优势出众，公司迅速成为国内一汽大众、上海大众、上海通用和广州本田等知名汽车制造商的模具供应商；同时成功开拓海外市场。公司已成功为通用、福特、路虎、雷诺、沃尔沃等国际知名汽车制造商的新车型配套制造模具。

　　由于国内汽车模具行业市场集中度低，成飞集成上市后将成为该行业唯一拥有资本运作平台的模具生产企业，非常有利于公司利用此资本平台进行行业整合。

　　国金证券李孟滔分析认为，目前制约公司发展的瓶颈在于产能严重不足，为此公司不得不放弃部分订单，这也是公司近年来收入规模增长缓慢的主要原因。此次募集资金项目投产后，公司产能的瓶颈可以得到顺利解决，未来成长驱动力将主要来自于市场份额的继续上升。

　　据李孟滔预测，IPO后公司2007年和2008年的EPS将分别在0.323元和0.434元左右，公司的合理价值区间为11.01元-12.91元之间。

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